Караг, подросток-оборотень пума, пытается привыкнуть к жизни в тайной академии, где юные звери-метаморфы учатся контролировать свои силы. Он скучает по дому, а его главным врагом здесь стал бывший наставник Эндрю Миллинг. Неожиданно Миллинг делает Карагу коварное предложение: солгать на совете академии в обмен на долгожданную встречу с семьёй.
Караг, движимый тоской по родным, соглашается на сделку, не зная истинных целей Миллинга. А тем временем его верные друзья — озорная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надёжный бизон Брендон — начинают подозревать неладное. Им предстоит раскрыть опасный заговор, угрожающий самому существованию их школы, и спасти друга, который, сам того не ведая, стал пешкой в чужой игре.
