В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Их чувства вспыхивают мгновенно, и вскоре девушка становится царицей, подарив правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына, выставив Аннушку и младенца в ужасном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. По злому умыслу царицу с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в безжалостные морские пучины.
